فتى اسمه فوا ماهيرو قتلت اخته فيحاول الانتقام لها فيتفق مع اعظم ساحره بالعالم كوساريبي هاكازي صديقه الحميم يوشينو يساعده ويقف بجانبه وحين يواجه الساحره يدرك بانه فعل ازمه قد تدمر العالم وتبدا المغامره في انقاذ العالم.
الشخصيات الرئيسيه 
فوا ماهيرو - فوا اكايا - هاكازي - يوشينو